银河国际:亚通资产出售担忧已被市场消化,存在上涨空间

神秘的小

最近银河国际发了份研报，聊了聊亚通（Axiata）这家公司。之前三个月股价跌了不少，主要是被踢出MSCI大马指数，加上市场担心它的资产套现计划可能黄了。但银河国际说，其实这些坏消息已经被股价消化了，后面反而可能有上涨空间。
* q. m) D% e0 j, o; }: A4 ]) G$ V# R/ g
* ~' {$ L' U: f5 F; b4 z他们跟管理层核实过，公司还是坚持今年完成资产出售，没变。只是edotco业务太复杂，跨7个国家，加上买家想挑着买，所以拖了时间。另外，银河国际指出，现在的盈利预测根本没算资产出售带来的收益，所以一旦卖成，就是额外的惊喜。

- U9 F: u4 g& H他们算了下，如果把edotco和Link Net都卖掉，2027年每股盈利能提高12%。要是只卖掉亏钱的Link Net，盈利能涨29%。就算edotco卖不掉，按5%的股息率算，股价也值2.40令吉；要是卖掉Link Net并把钱分给股东，能到3.03令吉。
2 ^% p0 ?6 g8 Q3 f
目前亚通股价1.98令吉，银河国际给的目标价2.87，维持增持。跟踪的券商里，13个买入，7个守住，3个卖出，平均目标价2.71。后面只要资产出售有点进展，可能就是催化剂。