BIMB证券看好伟仕佳杰,AI驱动增长有20%上涨空间

静星

大伙儿，刚看到BIMB证券出了一份报告，专门讲伟仕佳杰（VSTECS）的。他们说随着今年底越来越多数据中心投入运作，AI普及会带动云基建设施和数字解决方案的需求，这家公司作为马来西亚最大的ICT分销商之一，应该能吃到这波红利。目标价给到2.14令吉，比现在1.77令吉高了20%出头，按2027财年预估盈利算的PE大概是17倍多。

券商还强调，公司现在越来越往高价值的数字服务转型，比如云基础设施、托管服务、网络安全和数据管理这些，比单纯分销硬件赚得多。财务数据也在慢慢变好——税前利润赚幅从2021财年的2.8%升到2025财年的3.6%，股本回报率也从15%涨到18.7%，主要就是云计算和数字化方案贡献的。
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另外，他们觉得企业部门是主要盈利驱动力，因为数字化转型项目能带来比较稳定的收入。BIMB证券还说，考虑到盈利可见性、净现金状况和比同行更高的ROE，伟仕佳杰值得给一个溢价估值。截止收盘股价跌了0.56%，报1.77令吉，市值大约19亿令吉。大家觉得这票有戏吗？

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